FUERTE DEMANDA POR BONOS DE YPF
Consiguió u$s1.000 millones a una tasa del 8,75%
La petrolera tuvo ofertas por cinco veces el monto que buscaba en los mercados internacionales. Según la compañía, esto confirma la confianza que existe con la gestión de Miguel Galuccio. Fue la colocación más grande para una empresa argentina.
La petrolera YPF finalizó este martes una nueva emisión de Obligaciones Negociables en el mercado internacional por un total de u$s1.000 millones y con resultados que superaron las expectativas.
La colocación es el título más grande emitido por una empresa argentina en toda la historia y será destinado a financiar el ambicioso plan de inversiones de YPF.
La emisión se realizó a una tasa de interés fija del 8,75% y por un plazo de 10 años. Esta tasa es menor y el plazo es el doble al del bono internacional que la compañía había realizado en diciembre de 2013. El monto de la transacción fue sobresuscripto por más de cinco veces. Participaron de la operación más de 300 inversores de todo el mundo.
Según explicaron desde la petrolera, estos resultados confirman la confianza del inversor internacional en la gestión de YPF, que en dos años obtuvo sólidos resultados financieros, además de un importante crecimiento en la producción y el índice de reemplazo de reservas.
Por su parte, Daniel González, CFO de YPF, señaló: "Dimos otro paso importante en la estrategia de financiamiento. En 2013, después de 15 años, YPF volvió a emitir en los mercados internacionales, probando que tenemos acceso y generamos confianza. Con esta emisión confirmamos el interés y el respaldo que hoy tiene la compañía".
"Esta emisión internacional, que superó nuestras expectativas, incorporó nuevos inversores de distintas partes del mundo. De esta manera estamos asegurando el financiamiento de nuestro ambicioso plan de inversiones para el año", concluyó González.
En esta emisión, liderada por HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley, participaron más de 300 inversores institucionales de todo el mundo
Recomposición de la caja e impulso de inversiones
En relación con la jurisdicción del título recientemente emitido, será "competencia no exclusiva de cualquier tribunal de estado o federal con asiento en Manhattan, Ciudad y Estado de Nueva York, cualquier tribunal argentino con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluidos los juzgados de primera instancia en lo comercial y el Tribunal de Arbitraje General de la BCBA según las disposiciones del Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales".
De este modo, la petrolera que conduce Miguel Galuccio busca reforzar la posición financiera para encarar el demorado emprendimiento de Vaca Muerta y recomponerse del efecto de la compra de los activos de Apache.
Martes, 1 de abril de 2014
